1. SOS
2. А всё-таки жаль, что кончилось лето
3. А я еду за туманом
4. В конце концов
5. Весенняя песня
6. Волшебник
7. Говоришь, чтоб остался я
8. Город
9. Гости
10. Гостиница
11. Дорожные размышления
12. Иди
13. Клоун
14. Маленький Гном
15. Миражи
16. Морская песня
17. Ничего
18. Ну что ты смеёшься
19. Ну, поедем
20. Осенние письма
21. Остаётся
22. Париж
23. Песня позднего прохожего
24. Поезд
25. Пора
26. Расставание
27. Романс
28. Старый сказочник
29. Сумерки
30. Тридцать лет

Осенние письма

Слова: Ю. Кукин
Исп.: Юрий Кукин

Потянуло, потянуло
Холодком осенних писем,
И, в тайге гремящий выстрел
Ранил птицу и меня.
Думал, все во мне уснуло,
Не важны ни боль, ни смысл...
Защемило, затянуло
В печь осеннего огня.

Что же делать, что же делать?
Постучаться в ваши двери
И, как будто от убийцы,
От себя себя спасать?
Первым к вам войдет отчаянье,
Следом я - ваш Чарли Чаплин,
Жизнь, как тросточку, кручу я,
Сделав грустные глаза.

Невезенья, неурядиц
Стал замерзшим водопадом.
Мне тепла от вас не надо,
Не тревожьте водопад!
Только осень - листопадом,
Только ты - прощальным взглядом...
Я просил тебя: "Не надо!", -
Все вернули мне назад.

Уезжал в зеленый омут,
Убегал в волшебный город,
И в прыжках сквозь арки радуг
Сам себя тренировал.
Знал же, знал, что не поможет,
Приобрел ненужной ложью
Пустоту ночей бессонных
И восторженных похвал.

Потянуло, потянуло
Холодком осенних писем,
Желтых, красных, словно листья,
Устилающие путь.
И опять лицом в подушку -
Ждать, когда исчезнут мысли,
Что поделать? Надо, надо
Продержаться как-нибудь...

Конец сентября 1965
Темиртау