1. SOS
2. А всё-таки жаль, что кончилось лето
3. А я еду за туманом
4. В конце концов
5. Весенняя песня
6. Волшебник
7. Говоришь, чтоб остался я
8. Город
9. Гости
10. Гостиница
11. Дорожные размышления
12. Иди
13. Клоун
14. Маленький Гном
15. Миражи
16. Морская песня
17. Ничего
18. Ну что ты смеёшься
19. Ну, поедем
20. Осенние письма
21. Остаётся
22. Париж
23. Песня позднего прохожего
24. Поезд
25. Пора
26. Расставание
27. Романс
28. Старый сказочник
29. Сумерки
30. Тридцать лет

Город

Слова: Ю. Кукин
Исп.: Юрий Кукин

Горы далёкие, горы туманные, горы,
И улетающий, и умирающий снег.
Если вы знаете - где-то есть город, город,
Если вы помните - он не для всех, не для всех.
        Странные люди заполнили весь этот город:
        Мысли у них поперёк и слова поперёк,
        И в разговорах они признают только споры,
        И никуда не выходит оттуда дорог.

Вместо домов у людей в этом городе небо,
Руки любимых у них вместо квартир.
Я никогда в этом городе не был, не был,
Я всё ищу и никак мне его не найти.
        Если им больно - не плачут они, а смеются,
        Если им весело - вина хорошие пьют.
        Женские волосы, женские волосы вьются,
        И неустроенность им заменит уют.

Я иногда проходил через этот город -
Мне бы увидеть, а я его не замечал.
И за молчанием или за разговором
Шёл я по городу, выйдя и не повстречав.
        Поездом - нет! Поездом мне не доехать.
        И самолётом, тем более, не долететь.
        Он задрожит миражом, он откликнется эхом.
        И я найду, я хочу, и мне надо успеть.

Конец октября 1964 г.
Шерегеш-Новокузнецк-Ленинград