1. SOS
2. А всё-таки жаль, что кончилось лето
3. А я еду за туманом
4. В конце концов
5. Весенняя песня
6. Волшебник
7. Говоришь, чтоб остался я
8. Город
9. Гости
10. Гостиница
11. Дорожные размышления
12. Иди
13. Клоун
14. Маленький Гном
15. Миражи
16. Морская песня
17. Ничего
18. Ну что ты смеёшься
19. Ну, поедем
20. Осенние письма
21. Остаётся
22. Париж
23. Песня позднего прохожего
24. Поезд
25. Пора
26. Расставание
27. Романс
28. Старый сказочник
29. Сумерки
30. Тридцать лет

Романс

Слова: Ю. Кукин
Исп.: Юрий Кукин

Вы пришлите в красивом конверте
Теплых слов шелестящий шелк.
Ну а мне вы не верьте, не верьте -
Я такой - я взял и ушел.
Вы мне дороги тем, что рады,
И доверчивы, и нежны...
А я очень боюсь парада
Доказательств чьей-то вины.

Не хочу я бродить по свету,
А на месте сидеть не могу.
Вот иду и беседую с ветром -
Я ему никогда не лгу.
А себя я люблю не очень,
И других я не очень люблю...
Мне бы знать, о чем думают ночи
И что грезится кораблю.

И чем горы важней всех на свете,
(И что это совсем не беда) -
Есть красивые взрослые дети
И играют они в поезда.
И что берег - не место для встречи,
А скорее - начало пути,
И что прыгнувший в небо кузнечик -
Обязательно вниз прилетит.

И что радость бывает от боли,
И бывает от радости боль.
И что Кролик - всего только кролик,
А Король... Он и голый - Король.
Нахожу на дорогах подковы,
Заполняю собой города...
Человек из меня толковый
Не получится никогда...

Вы пришлите в красивом конверте
Теплых слов шелестящий шелк.
Ну а мне вы не верьте, не верьте,
Я такой - я взял и ушел...

Сентябрь 1965