1. 14 - го июля
2. Femme Raffinee
3. Jamais
4. Piccolo Bambino
5. Актрисе
6. Алёнушка
7. Аллилуйя
8. Бал Господен
9. Баллада о короле
10. Баллада о седой госпоже
11. Бар-девочка
12. Без женщин
13. Безноженька
14. Белый пароходик
15. Бразильский крейсер
16. Буйный ветер играет терновником
17. В голубой, далёкой спаленке
18. В нашей комнате
19. В синем и далёком океане
20. В снегах России

Баллада о короле

Исп.: Александр Вертинский

   Затянут шелком тронный зал, 
   На всю страну сегодня 
   Король дает бессчетный бал 
   По милости Господней. 
   Как и всегда, король там был галантен неизменно 
   И перед дамой преклонил он Высокое колено. 
    
   Старый шут, покосившись на зал, 
   Поднял тонкую бровь и сказал: 
   "Он всегда после бала веселого возвращался без головы." 
   Как легко Вы теряете голову, ай, король, как рассены Вы! 
    
   Затянут красным тронный зал, 
   На всю страну сегодня 
   Народ дает свой первый бал 
   По милости Господней. 
   Как и всегда, король там был галантен неизменно 
   И пред ножом он преклонил Высокое колено. 
    
   Старый шут, покосившись на зал, 
   Поднял тонкую бровь и сказал: 
   "Он всегда после бала веселого возвращался без головы." 
   Как легко Вы теряете голову, мой король, как рассены Вы!