1. 14 - го июля
2. Femme Raffinee
3. Jamais
4. Piccolo Bambino
5. Актрисе
6. Алёнушка
7. Аллилуйя
8. Бал Господен
9. Баллада о короле
10. Баллада о седой госпоже
11. Бар-девочка
12. Без женщин
13. Безноженька
14. Белый пароходик
15. Бразильский крейсер
16. Буйный ветер играет терновником
17. В голубой, далёкой спаленке
18. В нашей комнате
19. В синем и далёком океане
20. В снегах России

Бразильский крейсер

Исп.: Александр Вертинский

   Вы оделись вечером кисейно 
   И в саду сидите у бассейна, 
   Наблюдая, как лунеет мрамор 
   И проток дрожит на нем муаром 
    
   Корабли оякорили бухты, 
   Привезли тропические фрукты 
   Привезли узорчатые ткани 
   Привезли мечту об океане 
    
   А когда придет бразильский крейсер, 
   Лейтенант расскажет Вам про гейзер, 
   И сравнит, (но это так интимно), 
   Напевая что-то вроде гимна 
    
   Он расскажет о лазури Ганга, 
   О проказах злых орангутангов, 
   О циничном африканском танце 
   И о вечном летуне голландце 
    
   Он покажет вам альбом Камчатки, 
   Где культура только лишь в зачатке 
   (Где уже культурные зачатки) 
   Намекнет о нежной дружбе с гейшей 
   Умолчав о близости дальнейшей 
    
   За Атлант душой своей зарея, 
   Распустив павлиний хвост свой веер, 
   Вы к нему прижметесь в сладкой дрожи, 
   Полюбив его еще дороже