1. 14 - го июля
2. Femme Raffinee
3. Jamais
4. Piccolo Bambino
5. Актрисе
6. Алёнушка
7. Аллилуйя
8. Бал Господен
9. Баллада о короле
10. Баллада о седой госпоже
11. Бар-девочка
12. Без женщин
13. Безноженька
14. Белый пароходик
15. Бразильский крейсер
16. Буйный ветер играет терновником
17. В голубой, далёкой спаленке
18. В нашей комнате
19. В синем и далёком океане
20. В снегах России

В снегах России

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

  По синим волнам океана...
                  Лермонтов

По снежным дорогам России,
Как стаи голодных волков,
Бредут вереницы немые
Пленённых германских полков.

Не видно средь них командиров,
Навеки замкнуты их рты.
И жалко сквозь клочья мундиров
Железные блещут кресты.

Бредут сквозь донские станицы
Под дьявольский посвист пурги
И прячут угрюмые лица
От русского взгляда враги.

И холод, и жгучие раны
Терзают усталую рать,
И кличут в бреду капитанов,
И маршала просят позвать.

Но смерть в генеральском мундире,
Как маршал пред бывшим полком,
Плывёт перед ними в эфире
На белом коне боевом.

И мстительный ветер Отчизны
Заносит в серебряный прах
Останки покойных дивизий,
Усопших в российских снегах.

И сквозь погребальную мессу,
Под вьюги тоскующий вой,
Рождается новая песня
Над нашей Великой Страной. 

февраль 1943 г.
Шанхай