1. 14 - го июля
2. Femme Raffinee
3. Jamais
4. Piccolo Bambino
5. Актрисе
6. Алёнушка
7. Аллилуйя
8. Бал Господен
9. Баллада о короле
10. Баллада о седой госпоже
11. Бар-девочка
12. Без женщин
13. Безноженька
14. Белый пароходик
15. Бразильский крейсер
16. Буйный ветер играет терновником
17. В голубой, далёкой спаленке
18. В нашей комнате
19. В синем и далёком океане
20. В снегах России

Piccolo Bambino

Слова: Н. Зубовский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

       I
Вечерело. Пели вьюги. 
Хоронили Магдалину, 
Цирковую балерину. 
Провожали две подруги, 
Две подруги-акробатки. 
Шёл и клоун. Плакал клоун, 
Закрывал лицо перчаткой. 
    
Он был другом Магдалины, 
Только другом, не мужчиной, 
Чистил ей трико бензином. 
И смеялась Магдалина: 
"Ну какой же ты мужчина? 
Ты чудак, ты пахнешь псиной!" 
Бедный Рiccolo Вambino... 
    
        II
На кладбище 
Cнег был чище, 
Голубее городского. 
Вот зарыли Магдалину, 
Цирковую балерину, 
И ушли от смерти снова... 
    
Вечерело. Город сник. 
В тёмной сумеречной тени. 
Поднял клоун воротник 
И, упавши на колени, 
Вдруг завыл в тоске звериной. 
    
Он любил... Он был мужчиной, 
Он не знал, что даже розы 
От мороза пахнут псиной. 
Бедный Piccolo Bambino! 

1933 г.
Париж