1. Автоболельщик
2. Азербайджанская песня о Москве
3. Акула
4. Армейская юность моя
5. Ах, Одесса моя!
6. Баллада о неизвестном моряке
7. Барон фон дер Пшик
8. Большие бульвары (Монтаниана)
9. Борода
10. Бубенцы звенят, играют
11. Бублички
12. Будь со мною строгой
13. Будьте здоровы
14. Бывший фронтовик
15. В землянке
16. В метель
17. Вася Крючкин
18. Вернулся я на родину
19. Весёлый постовой
20. Вечер на рейде

Будь со мною строгой

Слова: И. Шаферан
Музыка: М. Фрадкин
Исп.: Леонид Утесов

Не знаю, как я раньше жил,
Как тебя не знал и не любил,
Появилась ты средь бела дня,
Поселилась в сердце у меня.

Будь со мною строгой,
Будь со мною нежной,
Будь моей тревогой
И моей надеждой.
Мне с тобою рядом
Ничего не надо,
Ты моя отрада,
Вольный ветер мой.

На дворе мороз, а мне тепло,
Нет на небе звёзд, а мне светло,
От пожатья наших верных рук,
Всё вокруг переменилось вдруг.

Мне с тобой, с красивою такой,
Даже как-то совестно порой,
До сих пор я не могу понять,
Где я смелость взял тебе сказать:

"Будь со мною строгой,
Будь со мною нежной,
Будь моей тревогой
И моей надеждой.
Мне с тобою рядом
Ничего не надо,
Ты моя отрада,
Вольный ветер мой!"