1. Автоболельщик
2. Азербайджанская песня о Москве
3. Акула
4. Армейская юность моя
5. Ах, Одесса моя!
6. Баллада о неизвестном моряке
7. Барон фон дер Пшик
8. Большие бульвары (Монтаниана)
9. Борода
10. Бубенцы звенят, играют
11. Бублички
12. Будь со мною строгой
13. Будьте здоровы
14. Бывший фронтовик
15. В землянке
16. В метель
17. Вася Крючкин
18. Вернулся я на родину
19. Весёлый постовой
20. Вечер на рейде

Борода

Слова: И. Приблудный
Музыка: В. Кручинин
Исп.: Леонид Утесов

Чуй, чуй, чуй, чуй!
На дороге не ночуй!
Едут дроги во всю прыть –
Могут ноги отдавить!

А на дрогах едет дед –
Двести восемьдесят лет.
И везёт на ручиках
Маленького внучика.

Ну, а внучику идёт
Только сто девятый год.
И у подбородыка
Борода коротыка.

В эту бороду его
Не упрячешь ничего!
Кроме полки с книжками,
Мышеловки с мышками,
Столика со стуликами
И буфета с бубликами!
Больше ничего!

А у деда борода –
Аж отсюда до туда,
И оттуда, через сюда
И обратно вот туда.

Если эту бороду
Расстелить по городу,
То проехала по ней
Сразу б тысяча коней!

Три будёновских полка,
Двадцать два броневика,
Триста семь автомоторов,
Триста семьдесят шофёров,
И стрелков четыре роты,
И дивизия пехоты,
И танкистов целый полк!
Вот такой бы вышел толк!
Если эту бороду
Расстелить по городу,
У-у-у-у-у!