1. Ария мистера Икс
2. В день рождения
3. Вдвоём
4. Где ты?
5. Дунай голубой
6. Зимняя серенада
7. Клён ты мой опавший
8. Когда идёшь ты на свидание
9. Лесная девушка
10. Любовь вернётся
11. Мы с тобою не дружили
12. На возу сена
13. Огни Москвы
14. Одинокая гармонь
15. Память
16. Песня русского сердца
17. Подмосковные вечера
18. Родной Таллин
19. Родные глаза
20. Сааремааский вальс

Сааремааский вальс

Слова: Д. Вааранди
Музыка: Р. Валгре
Исп.: Георг Отс

Опять по-субботнему пахнут берёзы,
и девичьи щёчки румянит закат.
На отдых воскресный уйти с сенокоса
не пустит любимой сияющий взгляд.

Припев:
Кружиться с девчонкой, чьи косы - пшеница,
солдат чернобровый хоть сутки не прочь.
Ну, где ещё встретишь такие зарницы,
как в Сааремаа нашем в июньскую ночь!

На ветках черёмух цветы белоснежны,
в берёзовой роще поют соловьи.
Прильнуть так хочу я к губам твоим нежным,
цветущим, как яблоня - в месяц любви.

Припев.

Здесь нивы ночами росою одеты,
разбужены звонкою песней луга,
весельем весь остров объят до рассвета,
пока алый шёлк он вплетёт в облака.

Припев.

Вот сумрак целуется с зорькою ясной,
и вновь просыпается день трудовой,
а после заката ты снова согласна
без устали в вальсе кружиться со мной.

Припев.

Ну, что ты всё шутишь, о главном не скажешь,
вихрастый, глазастый, парнишка - солдат?
Ведь белые ночи на Сааремаа нашем
прекрасны, но очень уж быстро летят.

Припев.