1. Ария мистера Икс
2. В день рождения
3. Вдвоём
4. Где ты?
5. Дунай голубой
6. Зимняя серенада
7. Клён ты мой опавший
8. Когда идёшь ты на свидание
9. Лесная девушка
10. Любовь вернётся
11. Мы с тобою не дружили
12. На возу сена
13. Огни Москвы
14. Одинокая гармонь
15. Память
16. Песня русского сердца
17. Подмосковные вечера
18. Родной Таллин
19. Родные глаза
20. Сааремааский вальс

Где ты?

Слова: Н. Черкез
Музыка: Б. Мокроусов
Исп.: Георг Отс

Ночь пришла весенняя, скрыла всё вокруг.
Снова с нетерпением жду тебя, мой друг.
Где ты, где ты, где ты,
Друг хороший мой?
Буду до рассвета
Я встречи ждать с тобой.
   Тишина глубокая, меркнут фонари,
   О тебе, далёкая, мысли все мои.
   Где ты, где ты, где ты,
   Друг хороший мой?
   Буду до рассвета
   Я встречи ждать с тобой.

О тебе единственной, о тебе одной,
Шепчет мне таинственно месяц молодой.
Где ты, где ты, где ты,
Друг хороший мой?
Буду до рассвета
Я встречи ждать с тобой.
   Спят спокойно улицы, площади, мосты,
   Только месяц хмурится, что не вышла ты.
   Где ты, где ты, где ты,
   Друг хороший мой?
   Буду до рассвета
   Я встречи ждать с тобой.