1. Ария мистера Икс
2. В день рождения
3. Вдвоём
4. Где ты?
5. Дунай голубой
6. Зимняя серенада
7. Клён ты мой опавший
8. Когда идёшь ты на свидание
9. Лесная девушка
10. Любовь вернётся
11. Мы с тобою не дружили
12. На возу сена
13. Огни Москвы
14. Одинокая гармонь
15. Память
16. Песня русского сердца
17. Подмосковные вечера
18. Родной Таллин
19. Родные глаза
20. Сааремааский вальс

Дунай голубой

Слова: С. Смирнов
Музыка: А. Долуханян
Исп.: Георг Отс

Дунайские волны, матросский поход,
Дорога к победе на Запад ведёт.
Нам песня твердила: Дунай голубой,
А мы его серым видали с тобой.
Шли тучи серые над ним,
И с берегов пожарищ дым,
И бой, тяжёлый, как во сне,
И бескозырка на волне.

Дунайские волны, московский салют,
Матросы с "полундрой" в атаку идут.
Нам песня твердила: Дунай голубой,
А мы его красным видали с тобой.
Зарницы боя в час ночной,
И кровь мешается с волной,
И бой тяжёлый, как во сне,
И бескозырка на волне.

Дунайские волны, речной пароход
Весёлых туристов на Запад везёт.
На палубе вместе стоим мы с тобой
И видим впервые Дунай голубой.
Голубизной блеснёт волна,
А нам припомнилась война
И бой тяжёлый, как во сне,
И бескозырка на волне.