1. Ария мистера Икс
2. В день рождения
3. Вдвоём
4. Где ты?
5. Дунай голубой
6. Зимняя серенада
7. Клён ты мой опавший
8. Когда идёшь ты на свидание
9. Лесная девушка
10. Любовь вернётся
11. Мы с тобою не дружили
12. На возу сена
13. Огни Москвы
14. Одинокая гармонь
15. Память
16. Песня русского сердца
17. Подмосковные вечера
18. Родной Таллин
19. Родные глаза
20. Сааремааский вальс

Родные глаза

Слова: О. Фадеева
Музыка: О. Фельцман
Исп.: Георг Отс

Как много мы встречаем в жизни глаз,
Они глядят внимательно на нас.
Они ласкают нас, порой бранят.
Они без слов о многом говорят.
Кто без волнения может вспоминать,
Как с тихой нежностью на нас глядела мать.
Как хорошо, когда глаза ребят
Навстречу нам, как звёздочки, блестят.

Припев:
Синие, серые, карие, чёрные
Или лазурные, как бирюза,
Строгие, грустные или задорные,
Милые сердцу глаза.

Приходит день, приходит в жизни час,
Когда любовь сама находит нас.
Едва взмахнёт она своим крылом,
И сразу всё изменится кругом.
Ручьи весенние в душе звенят,
Глаза любимые доверчиво глядят.
И никуда от них нам не уйти,
Когда они блеснули на пути.

Припев.

Как любим мы простое слово "друг",
Друзей немало видим мы вокруг.
Порою греют нас своим теплом
Глаза и тех, кто с нами не знаком.
Когда пою вам песни я свои
О нашей юности, о дружбе, о любви,
Всегда смотрю с волненьем в этот зал
И вижу ваши тёплые глаза.

Припев.