1. Беспризорники
2. Бирюзовые колечки
3. В час раздумья
4. Ветка сирени
5. Всем ты, молодец, хорош
6. Всё как прежде, всё та же гитара
7. Встреча
8. Вы мне напомнили былое
9. Глядя на луч пурпурного заката
10. Граждане, послушайте меня
11. Грёзы
12. Грустное танго
13. Два друга
14. Две гитары
15. Дремлют плакучие ивы
16. Друг милый, послушай, послушай
17. Дружба
18. Дружба
19. Её любовь
20. Жалобно стонет ветер осенний

Грёзы

Исп.: Вадим Козин

Любовные, чудные грезы
Проснутся ли в сердце твоем?
Иль будешь лить горькие слезы
Ты с милой своею вдвоем?

Но помни обычай наш старый.
Ты сердце свое успокой.
И грустную песню с гитарой,
Цыганскую песню пропой.

Подруга ль с тобой подшутила,
Играя слегка, не любя.
Другого ль она полюбила,
Не плачь, не рыдай, как дитя.

Но помни обычай наш старый

Зимы серебристые пряди
Вплетутся лишь в кольца кудрей,
Ты вспомнишь о ласковом взгляде,
О счастье умчавшихся дней.

Но помни обычай наш старый