1. Беспризорники
2. Бирюзовые колечки
3. В час раздумья
4. Ветка сирени
5. Всем ты, молодец, хорош
6. Всё как прежде, всё та же гитара
7. Встреча
8. Вы мне напомнили былое
9. Глядя на луч пурпурного заката
10. Граждане, послушайте меня
11. Грёзы
12. Грустное танго
13. Два друга
14. Две гитары
15. Дремлют плакучие ивы
16. Друг милый, послушай, послушай
17. Дружба
18. Дружба
19. Её любовь
20. Жалобно стонет ветер осенний

Встреча

Слова: Владимир Торопыгин
Музыка: Вадим Козин
Исп.: Вадим Козин

Мальчишка и девчонка, и оба одногодки,
Любили? Нет. Дружили? Нет, не то.
Она с отцом с далёкой приехала Чукотки
В оленьем длинном меховом пальто.

Ему ночами снился девчонки голос звонкий.
Её лицо в опушке меховой.
И в первый раз он в жизни, в первый раз с девчонкой
Пошёл в театр, в ТЮЗ на Моховой...

И вот, когда про это про всё забыто было,
Он шёл зачем-то утром на вокзал.
"Вы не Смирнов? Простите, что вас остановила..."
"Да, я Смирнов. Но я, простите, не знаю вас..."

Тогда она сказала, смущаясь и краснея, 
Не зная, как теперь держаться с ним:
"Вы в детстве были как-то нежнее и светлее,
Я представляла вас совсем другим.

Ещё раз извините. Поверьте, слишком горько
Вот так понять вдруг счёт своим годам.
Ведь дочери моей теперь, пожалуй, столько
Как, помните, помните, когда-то было вам".

О, как ему хотелось вдруг отойти в сторонку,
Что б издали поверить, это ж та
С заснеженной Чукотки далёкая девчонка,
Когда-то долгожданная мечта.