1. Беспризорники
2. Бирюзовые колечки
3. В час раздумья
4. Ветка сирени
5. Всем ты, молодец, хорош
6. Всё как прежде, всё та же гитара
7. Встреча
8. Вы мне напомнили былое
9. Глядя на луч пурпурного заката
10. Граждане, послушайте меня
11. Грёзы
12. Грустное танго
13. Два друга
14. Две гитары
15. Дремлют плакучие ивы
16. Друг милый, послушай, послушай
17. Дружба
18. Дружба
19. Её любовь
20. Жалобно стонет ветер осенний

Дремлют плакучие ивы

Слова: А. Тимофеев
Музыка: Б. Барон
Исп.: Вадим Козин

Дремлют плакучие ивы, 
Низко склонясь над ручьем.      
Струйки бегут торопливо,
Шепчут во мраке ночном.  

Думы о прошлом далеком
Мне навевают они;  
Сердцем больным, одиноким
Рвусь я в те прежние дни. 

Где ты, голубка родная,     
Помнишь ли ты обо мне?    
Так ли, как я, изнывая,         
Плачешь в ночной тишине?..