1. Ангелы мои
2. Белый ангел
3. Бумера
4. Гимн ихтиологов
5. Гимн Фестиваля "Хорошая песня"
6. Голозадая шпана
7. Гуси
8. Девочка
9. Дождь
10. Дорога
11. Дядя Лёша
12. Милая
13. Мир какой-то больной
14. Мой дед
15. Мой тренер
16. Музей Шансона
17. Мурка
18. Ночной город
19. Он называется друг
20. Осетия

Ночной город

Слова: Ю. Белоусов
Музыка: Ю. Белоусов
Исп.: Юрий Белоусов

Ты в меня стрелял. Я выжил.
Видно, пуля в бок, навылет.
Ты меня терзал. Обижен?
Золотой венок от пыли
Обтирал, а на щеках слёзы.
Аль, остался в дураках? Аль, поздно
Отказаться от себя, забыть бы?
Был - мой друг, а стал киллер.

Припев:
Спокойной ночи, ночной город.
Светлые улицы. Деревья хмурятся. Здорово!
Спокойной ночи, мой родной город.
Выстрел в ночи город молчит...

Ты за мной шёл по следу,
Видно твой инстинкт - волчий.
Но рано бил глупец победу.
Кровушки испить вдоволь хочется?
А я дважды в год рождаюсь.
В колыбели мну мамке сиську.
А я на круги себе вращаюсь.
Возвращаюсь. Я вернусь с писком.

Припев.

И теперь включай обратную.
Зализал я рану рваную.
На дела готов ратные.
Был ты брат. Теперь "вша сраная"!
Умирал, а на щеках слёзы.
Аль, остался в дураках, аль глупо?
Человеки, иль волки позорные?
Вот и я в тебя стрелял тупо...

Припев.

Ты в меня стрелял, простил я.
Я в тебя стрелял убийственно.
Пуля и меня настигла.
Пуля дура. "Бах"! Одним выстрелом.
Во что верил, с чем жил правильно,
С молоком впитал матери,
По земле ходил барином,
Не слыхал в след слов матерных.

Припев.