1. Ангелы мои
2. Белый ангел
3. Бумера
4. Гимн ихтиологов
5. Гимн Фестиваля "Хорошая песня"
6. Голозадая шпана
7. Гуси
8. Девочка
9. Дождь
10. Дорога
11. Дядя Лёша
12. Милая
13. Мир какой-то больной
14. Мой дед
15. Мой тренер
16. Музей Шансона
17. Мурка
18. Ночной город
19. Он называется друг
20. Осетия

Ангелы мои

Исп.: Юрий Белоусов

Я взлетел, взмахнув крылом.
Серых перьев бахрома.
Поседев, как снега ком,
Я кричал: "Прощай, зима!"

И летел, и пел о своей судьбе,
О своих мечтах, но не для себя.
Кто запасся впрок, сильным стать хотел,
Часть моей души в вечность унося.

Припев:
Разлетелись ангелы мои,
Не собрать, и даже не вместить
В месте,
Где когда-то шли бои.
Я прошу: не надо слёзы лить.
Разлетелись ангелы мои...

Я парил в облаках.
Отсырели два крыла.
Но куда девался страх?
Может, вьюга занесла...

И кричал, взывал к своей судьбе.
Плюй, не плюй, туда не долетит.
Ну, а "пой", не значит просто "пей",
А душа пускай, пускай парит.

Припев.

Я присел на бездны край.
Я взывал, держа своё.
Я давно сказал: "Прощай!"
Глупо эхо пропоёт.

Приземлиться, просто жить.
Сколько букв, и сколько сил,
Но когда устал парить,
Я теченью в лоб поплыл.

Припев.