1. Ангелы мои
2. Белый ангел
3. Бумера
4. Гимн ихтиологов
5. Гимн Фестиваля "Хорошая песня"
6. Голозадая шпана
7. Гуси
8. Девочка
9. Дождь
10. Дорога
11. Дядя Лёша
12. Милая
13. Мир какой-то больной
14. Мой дед
15. Мой тренер
16. Музей Шансона
17. Мурка
18. Ночной город
19. Он называется друг
20. Осетия

Милая

Слова: Ю. Белоусов
Музыка: Ю. Белоусов
Исп.: Юрий Белоусов

На полях зацвели подснежники.
По полям зажурчат ручьи.
Нежные. Ох, какие нежные,
Губы алые, у моей любви.

Припев:
Алые. И, ты усталая, слезу размажешь по щеке.
Девочка. Мы щепкой малою, да, по реке – рука в руке.
И, зовёт печаль-разлучница. Да, по течению легко.
А, ты держись! Всё у нас получится. И, будет пища, будет дом.

Берега. Белые берёзы в ряд. 
По реке катит ледоход.
Милая, вытри слёзы, пусть горят.
Глаз твоих синий небосвод.

Припев:
Синие. Не видал красивее. Ты слезу размажешь по щеке.
Девочка. И, пред ней бессилен я. С ней брошусь в жизнь рука к руке.
И, зовёт печаль-разлучница. Да, по течению легко.
А, ты держись! Всё у нас получится. И, будет пища, будет дом.

Море даль - водой солёною,
Горькой, как твоя слеза.
А, ты оставь. Пусть бьётся волнами.
И, сердце бьётся, чтоб тебе сказать.

Припев:
Славная. И, губы алые прижались вдруг к моей щеке.
Девочка. Планеты мало нам, для наших чувств – рука в руке.
Уходи печаль – разлучница. Мы обменяемся кольцом.
А ты держись! Всё у нас получится. И, будет пища, будет дом.