1. 14 - го июля
2. Femme Raffinee
3. Jamais
4. Piccolo Bambino
5. Актрисе
6. Алёнушка
7. Аллилуйя
8. Бал Господен
9. Баллада о короле
10. Баллада о седой госпоже
11. Бар-девочка
12. Без женщин
13. Безноженька
14. Белый пароходик
15. Бразильский крейсер
16. Буйный ветер играет терновником
17. В голубой, далёкой спаленке
18. В нашей комнате
19. В синем и далёком океане
20. В снегах России
21. В степи молдаванской
22. В этой жизни ничего не водится
23. Ваши пальцы
24. Венок
25. Вербочки
26. Ворчливая песенка
27. Всё, что осталось
28. Вы мой пленник и гость
29. Голубой тюльпан
30. Гуд бай!

Без женщин

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Как хорошо без женщины, без фраз, 
Без горьких слов и сладких поцелуев, 
Без этих милых слишком честных глаз, 
Которые вам лгут и вас ещё ревнуют! 
    
Как хорошо без театральных сцен, 
Без длинных "благородных" объяснений, 
Без этих истерических измен, 
Без этих запоздалых сожалений. 
    
И как смешна нелепая игра, 
Где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, 
Когда партнёры ваши - шулера, 
А выход из игры уж невозможен! 
    
Как хорошо с приятелем вдвоём 
Сидеть и пить простой шотландский виски 
И, улыбаясь, вспоминать о том, 
Что с этой дамой вы когда-то были близки.
 
Как хорошо проснуться одному 
В своём весёлом холостяцком "флете" 
И знать, что вам не нужно никому 
"Давать отчёты" - никому на свете! 
    
А чтобы "проигрыш" немного отыграть, 
С её подругою затеять флирт невинный 
И как-нибудь уж там "застраховать" 
Простое самолюбие мужчины.

1940 г.
Шанхай