1. 14 - го июля
2. Femme Raffinee
3. Jamais
4. Piccolo Bambino
5. Актрисе
6. Алёнушка
7. Аллилуйя
8. Бал Господен
9. Баллада о короле
10. Баллада о седой госпоже
11. Бар-девочка
12. Без женщин
13. Безноженька
14. Белый пароходик
15. Бразильский крейсер
16. Буйный ветер играет терновником
17. В голубой, далёкой спаленке
18. В нашей комнате
19. В синем и далёком океане
20. В снегах России
21. В степи молдаванской
22. В этой жизни ничего не водится
23. Ваши пальцы
24. Венок
25. Вербочки
26. Ворчливая песенка
27. Всё, что осталось
28. Вы мой пленник и гость
29. Голубой тюльпан
30. Гуд бай!

Гуд бай!
(Марлен Дитрих)

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Вас не трудно полюбить,
Нужно только храбрым быть,
Всё сносить, не рваться в бой
И не плакать над судьбой.

Надо розы приносить
И всегда влюблённым быть,
Не грустить, не ревновать,
Улыбаться и вздыхать.

Надо Вас боготворить,
Ваши фильмы вслух хвалить
И смотреть по двадцать раз,
Как актёр целует Вас,
Прижимая невзначай...
Гуд бай!

Все журналы покупать,
Все портреты вырезать,
Всё, что пишется о Вас,
Наизусть учить тотчас.

Попугая не дразнить,
С камеристкой в дружбе жить,
Чистить щёточкой "bijou"
И водить гулять Жужу.

На ночь надо Вам попеть,
С поцелуями раздеть,
Притушить кругом огни.
Завтра съёмка... Ни-ни-ни.
И сказать, сваривши чай:
Гуд бай!..

Ожидая Вас - не спать,
В телефон - не проверять,
Не совать свой нос в "дела",
Приставая: "Где была?"

И когда под утро злой
Вы являетесь домой -
Не вылазить на крыльцо,
Сделать умное лицо.
Замолчи, Жужу, не лай!
Гуд бай!

Чтоб какой-нибудь прохвост,
Наступивши мне на хвост,
Начал роль мою играть
И ко мне Вас ревновать?..

Нет. Уж лучше в нужный срок
Медленно взвести курок
И сказать любви: "Прощай!.."
Гуд бай.

Июль 1935 г.
Голливуд, Калифорния