1. 14 - го июля
2. Femme Raffinee
3. Jamais
4. Piccolo Bambino
5. Актрисе
6. Алёнушка
7. Аллилуйя
8. Бал Господен
9. Баллада о короле
10. Баллада о седой госпоже
11. Бар-девочка
12. Без женщин
13. Безноженька
14. Белый пароходик
15. Бразильский крейсер
16. Буйный ветер играет терновником
17. В голубой, далёкой спаленке
18. В нашей комнате
19. В синем и далёком океане
20. В снегах России
21. В степи молдаванской
22. В этой жизни ничего не водится
23. Ваши пальцы
24. Венок
25. Вербочки
26. Ворчливая песенка
27. Всё, что осталось
28. Вы мой пленник и гость
29. Голубой тюльпан
30. Гуд бай!

Актрисе
(Анне Стэн)

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Вы покинутый принц золотой андерсеновской сказки -
В голубых ледниках Дева льдов Ваше сердце хранит,
Ваше юное сердце, ещё не познавшее ласки,
Превращённое в камень. В сапфир. В тёмно-синий гранит.
Вы влюблялись во сне? Вы видали весну на Бермуде?
Вы слыхали, как Баха играет в соборе орган?
О какой там любви говорят эти страшные люди?
И за что их любить, этих мстительных злых обезьян!

Вы не знали любви? Но любовь - это просто бессилье.
Вы сдаётесь на милость того, кто заведомый враг
И, конечно, любовь опалила у Ангелов крылья,
И, конечно, любовь их низвергла из Света во Мрак!

Мой единственный друг, Вы на пленниц совсем не похожи.
Разве мало Вам сцены и славы бенгальских огней?
Вы не знали любви? Но ведь в этом же счастие тоже!
Улыбаться с экрана во тьму никому - никому из людей.

Октябрь 1934
Атлантический океан,
"S.S. Lafayette"