1. Андрюша
2. Бабье лето
3. Былое увлеченье
4. В вагоне поезда
5. Вальс о вальсе
6. Ваша записка
7. Верность
8. Возьми гитару!
9. Встречи
10. Где же вы теперь, друзья-однополчане?
11. Давай, закурим
12. Девичьи попевочки
13. Дядя Ваня
14. Задушевная беседа
15. Кирпичики (Песня о кирпичном заводе)
16. Малыш
17. Мама
18. Не забудь
19. Не шути
20. Незабудка
21. Немножко о себе
22. О любви не говори
23. О чём шептал мне старый сад
24. Ожидание
25. Песня креолки
26. Подъезд
27. Последний бой
28. Руки
29. Синий платочек
30. Случайный вальс

Задушевная беседа

Слова: Л. Давидович и В. Драгунский
Музыка: З. Левина
Исп.: Клавдия Шульженко

В зелёной траве, нарушая покой,
Кузнечик трещит, непоседа.
Сидят две подружки над тихой рекой,
И тихая льётся беседа:
- А ты что сказала?
              - А я говорю:
"Весной удивительный воздух!
А любите вы,- я ему говорю,-
Смотреть на далёкие звёзды?.."
- А он что ответил?
              - А он говорит:
"Гляжу,- говорит,- между прочим..."
- А ты что?
- А я?.. Только сердце стучит!
- А он что?
- Волнуется очень!..

- А ты что сказала?
- А я всё молчу,
И радостно мне и тревожно...
- А он?..
- Говорит: "Вот диплом получу,
Тогда и жениться бы можно!"
- А ты что сказала?
- А я - что учусь,
Твержу теоремы, законы...
- А он что сказал?
- Что, мол, если женюсь,
То, видно, на очень учёной!
- А ты что?..
- Пришлось тут похвастаться мне,
Сдала на пятёрку экзамен!
- А он?..
- Посмотрел на меня при луне
И чуть улыбнулся глазами...

- А ты что?..
- А я шелохнуться боюсь!..
- А он?..
      - Он меня огорошил.
"Не только, мол, я на учёной женюсь,
А, кажется, и на хорошей!.."
Играет река и сияет луна,
И только над берегом слышно:
- А ты что?..
   - А он что?..
       - А что же она?..
- А он что?
             - А ты что?
                      - А вы что?