1. Андрюша
2. Бабье лето
3. Былое увлеченье
4. В вагоне поезда
5. Вальс о вальсе
6. Ваша записка
7. Верность
8. Возьми гитару!
9. Встречи
10. Где же вы теперь, друзья-однополчане?
11. Давай, закурим
12. Девичьи попевочки
13. Дядя Ваня
14. Задушевная беседа
15. Кирпичики (Песня о кирпичном заводе)
16. Малыш
17. Мама
18. Не забудь
19. Не шути
20. Незабудка
21. Немножко о себе
22. О любви не говори
23. О чём шептал мне старый сад
24. Ожидание
25. Песня креолки
26. Подъезд
27. Последний бой
28. Руки
29. Синий платочек
30. Случайный вальс

Песня креолки

Слова: Н. Лабковский
Музыка: М. Феркельман
Исп.: Клавдия Шульженко

Волны плещут о берег скалистый,
За кормой след луны серебристый,
И прилива глухие удары
Поднимают волненье в крови.
Мне с тобой хорошо в море грозном.
Мы одни в этом мире подзвёздном,
Мы одни, с нами только гитара,
Что умеет лишь петь о любви.

Припев:
Если счастье вдруг изменит,
Только в песне найдёшь ты забвенье.
Если сердцу грустно станет,
Знай, что песня тебя не обманет.
Лишь тоски не найти в песне старой.
Пой гитара, пой, моя гитара.

Вечера не приносят прохлады,
И любви не дарят серенады,
Видно, быть мне вовек нелюбимой:
Я себя и сама не пойму.
Если милый глядит на другую,
Я ревную, дрожу и тоскую,
Но пройду я насмешливо мимо,
Если только понравлюсь ему.

Припев.

Если хочешь в любви мне признаться,
Подожди до цветенья акаций,
И душистой ночью украдкой
Тайну сердца ты в песне открой.
А обманешь, так знай: у креолки
Ногти остры, слова, как иголки.
И расправа моя будет краткой -
Пусть целует креолку другой.

Припев.