1. Андрюша
2. Бабье лето
3. Былое увлеченье
4. В вагоне поезда
5. Вальс о вальсе
6. Ваша записка
7. Верность
8. Возьми гитару!
9. Встречи
10. Где же вы теперь, друзья-однополчане?
11. Давай, закурим
12. Девичьи попевочки
13. Дядя Ваня
14. Задушевная беседа
15. Кирпичики (Песня о кирпичном заводе)
16. Малыш
17. Мама
18. Не забудь
19. Не шути
20. Незабудка
21. Немножко о себе
22. О любви не говори
23. О чём шептал мне старый сад
24. Ожидание
25. Песня креолки
26. Подъезд
27. Последний бой
28. Руки
29. Синий платочек
30. Случайный вальс

Не шути

Слова: Я. Зискинд
Музыка: Б. Мандрус
Исп.: Клавдия Шульженко

Ветви в окне, а на них апельсины,
Желтей апельсина луна...
Ты с незнакомою мне синьориной
Сегодня прошёл у окна.
        Не шути! Не шути!
Ты, как видно, испанок не знаешь!
             Не шути!
Дорогой мой, с огнём ты играешь,
Дорогой мой, с огнём ты играешь,
А с огнём не шути!

Другу измен никогда не прощаю,
Не зря я в Гренаде живу.
Завтра красотку твою повстречаю,
Мантилью на ней разорву!
         На куски, на куски,
И красотку б твою разорвала!
             Не шути!
Если сердце огнём запылало,
Если сердце огнём запылало,
То с огнём не шути!

Мстить я твоей синьорине не стану,
Я только тебя накажу:
Хорошую цепь я сегодня достану,
На цепь я тебя посажу!
Не шути! Не шути!
Ты, как видно, испанок не знаешь!
             Не шути!
Ты огнём моё сердце сжигаешь!
Ты огнём моё сердце сжигаешь,
А с огнём не шути!