1. 19 Октября
2. 8 марта 1963 года
3. Ein und zwanzig...
4. Автодорожная
5. Адвокатский вальс
6. Анонимное письмо в совет
7. Ария о клевете
8. Ах, мил сердечный друг...
9. Барон Жермон
10. Баю-бай, уже позднее время...
11. Благодарственный молебен
12. Бомбардиры
13. Бродячие актёры
14. В отпуск!
15. В семь часов, как обычно, будильник...
16. В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо
17. Вальс администрации
18. Варяжская разбойничья
19. Великие планы жуликов
20. Весёлые лентяи
21. Весна
22. Взрослая ковбойская
23. Вилли Билли Джон
24. Водит летчик самолет - и прекрасно
25. Володя
26. Волчица
27. Волшебная сила искусства
28. Воспоминания Бабы Яги
29. Вот вы знаете что?
30. Все... Вот и все... Собирай сундуки...

Взрослая ковбойская

Слова: Ю. Ким
Исп.: Юлий Ким

По дороге скачет Вилли-Билли Джон,
Скачет рысью, едет шагом, пижон.
И на той дороге Вилли-Билли Джон
Подобрал подкову эту,
Значит, он нашел удачу.

Вилли-Билли Джон, не лови ворон,
Ты прибей свою подкову над порогом:
Будешь богатым, Вилли,
Будешь женатым, Билли,
Перестанешь шляться по дорогам,
Перестанешь шляться по дорогам, Джон!

Вот и стал богатым Вилли-Билли Джон:
Кадиллак стоит в конюшне его.
Вот и стал женатым Вилли-Билли Джон,
И его старушка Дженни
Экономит каждый пенни.
Вилли-Билли Джон крутит граммофон,
А душа его в печали и тревоге...

Что же такое, Вилли?
Что же с тобою, Билли?
Ты опять мечтаешь о дороге?
Ты опять мечтаешь о дороге, Джон!
И однажды ночью Вилли-Билли Джон
Оседлал коня и выехал вон.

И пошел-поехал Вилли-Билли Джон,
Ехал, ехал, плелся, плелся, -
Вдруг споткнулся и уперся...
Вилли-Билли Джон, конь твой захромал,
Он скакать не может по степным дорогам.
Где же подкова, Вилли?
Где же подкова, Билли?..
А она прибита над порогом!
А она прибита над порогом, Джон!
А она прибита над порогом, Вилли!
А она прибита над порогом, Билли!
А она прибита над порогом, Джон!