1. 19 Октября
2. 8 марта 1963 года
3. Ein und zwanzig...
4. Автодорожная
5. Адвокатский вальс
6. Анонимное письмо в совет
7. Ария о клевете
8. Ах, мил сердечный друг...
9. Барон Жермон
10. Баю-бай, уже позднее время...
11. Благодарственный молебен
12. Бомбардиры
13. Бродячие актёры
14. В отпуск!
15. В семь часов, как обычно, будильник...
16. В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо
17. Вальс администрации
18. Варяжская разбойничья
19. Великие планы жуликов
20. Весёлые лентяи
21. Весна
22. Взрослая ковбойская
23. Вилли Билли Джон
24. Водит летчик самолет - и прекрасно
25. Володя
26. Волчица
27. Волшебная сила искусства
28. Воспоминания Бабы Яги
29. Вот вы знаете что?
30. Все... Вот и все... Собирай сундуки...

В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо

Слова: Ю. Ким
Исп.: Юлий Ким

- До чего же плохо
Все у нас пока!
А куда же смотрит
Наш родной ЦК?

- Да что вы говорите,
Так искренне причем!
Пишите нам, пишите,
А мы прочтем, прочтем!

- А куда же смотрит
Наш родной ЦК?
Ничего не видит
Он издалека!

- Да что вы говорите,
Так искренне причем!
Пишите нам, пишите,
А мы прочтем, прочтем!

Прочтем и прочитаем,
И снова перечтем,
И сами все напишем,
И вышлем, и пошлем...

- Да что вы говорите!..
Все так знакомо нам...
"Пишите нам, пишите
По новым адресам..."