1. 19 Октября
2. 8 марта 1963 года
3. Ein und zwanzig...
4. Автодорожная
5. Адвокатский вальс
6. Анонимное письмо в совет
7. Ария о клевете
8. Ах, мил сердечный друг...
9. Барон Жермон
10. Баю-бай, уже позднее время...
11. Благодарственный молебен
12. Бомбардиры
13. Бродячие актёры
14. В отпуск!
15. В семь часов, как обычно, будильник...
16. В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо
17. Вальс администрации
18. Варяжская разбойничья
19. Великие планы жуликов
20. Весёлые лентяи
21. Весна
22. Взрослая ковбойская
23. Вилли Билли Джон
24. Водит летчик самолет - и прекрасно
25. Володя
26. Волчица
27. Волшебная сила искусства
28. Воспоминания Бабы Яги
29. Вот вы знаете что?
30. Все... Вот и все... Собирай сундуки...

Анонимное письмо в совет

Слова: Ю. Ким
Исп.: Юлий Ким

Многоуважаемые дамы,
Попечительский совет,
Вы общественные мамы,
Из-за вас нам жизни нет...

Не то, не то, не то...
И без вас нам жизни нет!
И без вас у нас порядок...
Опять не то!..

Из-за вас у нас порядок,
Все детишки любят вас,
И один лишь недостаток
Вызывает слез из глаз!

Слез из глаз - это хорошо!

Эта бедная малютка,
Пеппи Длинненькийчулок
Абсолютно бесприютна -
Кто бы девочке помог?

Есть одна кандидатура,
Строгий глаз, глубокий ум:
Это либо фру Лаура,
Либо фрекен Розенблюм!