1. Ангел-хранитель
2. Дорога к сыну
3. Дядя Ваня
4. Жалко пацана
5. Зверь
6. Из детства
7. Калужская дорога
8. Крёстный мой
9. Мадам Мадлен
10. Мама моя
11. Маманя
12. Не красавица
13. Пацаны
14. Пивка для рывка
15. Погрусти за меня
16. Русская рулетка
17. Северная история
18. Татарин
19. Чифирок

Из детства

Исп.: Гера Грач

   В старой одинокой голубятне, 
   Что была когда-то над рекой, 
   Пропадал всё время карлик Миша, 
   Карлик Миша, сумасшедший такой 
    
   Он возился днями и ночами, 
   И любил безумно голубей - 
   Это было делом жизни трудной, 
   Жизни трудной, одинокой, но своей 
    
   Карлика соседи не любили 
   И воспринимали не всерьёз: 
   Люди почему-то очень злые, 
   Очень злые, это вечный вопрос 
    
   Карлик жил спокойно, одиноко, 
   Водку никогда ни с кем не пил - 
   Всё что заработал, всё, что было - 
   Всё, что было, голубям носил 
    
   А когда птицы вверх поднимались, 
   И парили, кружа, над землёй, 
   То слезами глаза наполнялись, 
   И был карлик счастливый такой 
    
   Как-то после Пасхи, тёмной ночью, 
   Разбудил всех яростный пожар - 
   Старая пылала голубятня: 
   Голубятня, Миша к ней бежал 
    
   Он кричал отчаянно, пытаясь, 
   Голубей пытаясь всех спасти - 
   В старой голубятне бились птицы, 
   Бились птицы - их там не найти 
    
   И в огонь метнулся карлик Миша, 
   Но помочь он птицам не сумел - 
   И как всё делил он с голубями, 
   С голубями так он и сгорел 
    
   А когда птицы вверх поднимались, 
   И парили, кружа, над рекой, 
   То слезами глаза наполнялись, 
   И был карлик счастливый такой