101. Попугай Флобер
102. Последняя Дама
103. Пред ликом Родины
104. Принцесса Мален
105. Прощальный ужин
106. Прощание
107. Птицы певчие
108. Ракель Меллер
109. Рождество
110. Салют
111. Сероглазочка
112. Сероглазый король
113. Сквозь чащу пошлости
114. Снежная колыбельная
115. Спасение
116. Старомодный романс
117. Сумасшедший шарманщик
118. Танго
119. Танцовщица
120. Твоя любовь

Снежная колыбельная

Исп.: Александр Вертинский

 Спи, мой мальчик милый, за окошком стужа,
 Намело сугробы у нашего крыльца.
 Я любовник мамин, а она у мужа
 Старого, седого - твоего отца.

 Так сказали люди, я любовник мамин,
 Но не знают люди о моей любви.
 Не смотри ж, мой мальчик, синими глазами,
 И в темноте напрасно маму не зови.

 Мама не вернется - мама любит мужа,
 Старого, седого - твоего отца.
 За окошком нашим тихо стонет стужа
 И намело сугробы у нашего крыльца.