101. Попугай Флобер
102. Последняя Дама
103. Пред ликом Родины
104. Принцесса Мален
105. Прощальный ужин
106. Прощание
107. Птицы певчие
108. Ракель Меллер
109. Рождество
110. Салют
111. Сероглазочка
112. Сероглазый король
113. Сквозь чащу пошлости
114. Снежная колыбельная
115. Спасение
116. Старомодный романс
117. Сумасшедший шарманщик
118. Танго
119. Танцовщица
120. Твоя любовь

Салют

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Небеса расцвечены алмазами,
Возжигает Родина огни.
Всё о вас, родные сероглазые
Братья драгоценные мои!

Всё о том, уже бессмертном мужестве,
За которым восхищённый мир
Наблюдает со священным ужасом
Из своих разрушенных квартир.

Каждый раз за шторой затемнения
Из-за слёз не отыскать окна,-
От восторга, гордости, волнения
Глубоко душа потрясена.

Этот праздник стал нас всех обязывать.
Мы должны трудиться выше сил,
Чтоб потом нам не пришлось доказывать,
Кто и как свою страну любил...

1943 г.
Москва