101. Попугай Флобер
102. Последняя Дама
103. Пред ликом Родины
104. Принцесса Мален
105. Прощальный ужин
106. Прощание
107. Птицы певчие
108. Ракель Меллер
109. Рождество
110. Салют
111. Сероглазочка
112. Сероглазый король
113. Сквозь чащу пошлости
114. Снежная колыбельная
115. Спасение
116. Старомодный романс
117. Сумасшедший шарманщик
118. Танго
119. Танцовщица
120. Твоя любовь

Прощальный ужин

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Сегодня томная луна,
Как пленная царевна,
Грустна, задумчива, бледна
И безнадёжно влюблена.

Сегодня музыка больна,
Едва звучит напевно.
Она капризна, и нежна,
И холодна и гневна.

Сегодня наш последний день
В приморском ресторане.
Упала на террасу тень,
Зажглись огни в тумане.

Отлив лениво плёл по дну
Узоры пенных кружев.
Мы пригласили тишину
На наш прощальный ужин.

Благодарю Вас, милый друг,
За тайные свиданья,
За незабвенные слова
И пылкие признанья.

Они, как яркие огни,
Горят в моём ненастье.
За эти золотые дни
Украденного счастья.

Благодарю Вас за любовь,
Похожую на муки,
За то, что Вы мне дали вновь
Изведать боль разлуки.

За упоительную власть
Пленительного тела,
За ту божественную страсть,
Что в нас обоих пела.

Я подымаю свой бокал
За неизбежность смены,
За Ваши новые пути
И новые измены.

Я не завидую тому,
Кто Вас там ждёт, тоскуя...
За возвращение к нему
Бокал свой молча пью я!

Я знаю, я совсем не тот,
Кто Вам для счастья нужен.
А он - иной... Но пусть он ждёт,
Пока мы кончим ужин!

Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань.
Но не таким, как мы! Не нам,
Бродягам и артистам!

1939 г.
Циндао