41. Дым без огня
42. Есть слова, как монеты истёртые
43. Жене Лили
44. Жёлтый ангел
45. За кулисами
46. Злые духи
47. И в хаосе этого страшного мира
48. Игуменья
49. Иная песня
50. Ирине Строцци
51. Испано-Сюиза
52. К мысу Радости
53. Каждый тонет - как желает
54. Как жаль, что с годами уходит
55. Какой ценой Вы победили
56. Киев - родина нежная
57. Кино-кумир
58. Китай
59. Китеж
60. Кокаинеточка

Ирине Строцци

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Насмешница моя, лукавый рыжий мальчик, 
Мой нежный враг, мой беспощадный друг, 
Я так влюблён в Ваш узкий длинный пальчик, 
И лунное кольцо, и кисти бледных рук, 
    
И глаз пленительных лукавые расстрелы, 
И рта порочного изысканный размер, 
И прямо в сердце мне направленные стрелы, 
Мой падший Ангел из "Фоли Бержер". 
    
А сколько хитрости, упрямства и искусства, 
Чтоб только как-нибудь подальше от меня 
Запрятать возникающее чувство, 
Которое идёт, ликуя и звеня. 
    
Я верю в силу чувств. И не спешу с победой. 
Любовь - давление в сто тысяч атмосфер, 
Как там ни говори, что там не проповедуй, 
Мой падший Ангел из "Фоли Бержер". 

1934 г.
Париж