41. Дым без огня
42. Есть слова, как монеты истёртые
43. Жене Лили
44. Жёлтый ангел
45. За кулисами
46. Злые духи
47. И в хаосе этого страшного мира
48. Игуменья
49. Иная песня
50. Ирине Строцци
51. Испано-Сюиза
52. К мысу Радости
53. Каждый тонет - как желает
54. Как жаль, что с годами уходит
55. Какой ценой Вы победили
56. Киев - родина нежная
57. Кино-кумир
58. Китай
59. Китеж
60. Кокаинеточка

Иная песня

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Скоро день начнётся,
И конец ночам,
И душа вернётся
К милым берегам
Птицей, что устала
Петь в чужом краю
И, вернувшись, вдруг узнала
Родину свою.

Много спел я песен,
Сказок и баллад,
Только не был весел
Их печальный лад.
Но не будет в мире
Песни той звончей,
Что спою теперь я милой
Родине своей.

А настанет время
И прикажет Мать
Всунуть ногу в стремя
Иль винтовку взять,
Я не затоскую,
Слёзы не пролью,
Я совсем, совсем иную
Песню запою.

И моя винтовка
Или пулемёт,
Верьте, так же ловко
Песню ту споёт.
Перед этой песней
Враг не устоит.
Всем уже давно известно,
Как она звучит.

И за все ошибки
Расплачусь я с ней,-
Жизнь свою отдав с улыбкой
Родине своей.

15 июня 1943 г.
Шанхай