41. Дым без огня
42. Есть слова, как монеты истёртые
43. Жене Лили
44. Жёлтый ангел
45. За кулисами
46. Злые духи
47. И в хаосе этого страшного мира
48. Игуменья
49. Иная песня
50. Ирине Строцци
51. Испано-Сюиза
52. К мысу Радости
53. Каждый тонет - как желает
54. Как жаль, что с годами уходит
55. Какой ценой Вы победили
56. Киев - родина нежная
57. Кино-кумир
58. Китай
59. Китеж
60. Кокаинеточка

Злые духи

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Я опять опускаю письмо и тихонько целую страницы 
И, открыв Ваши злые духи, я вдыхаю их тягостный хмель. 
И тогда мне так ясно видны эти тонкие черные птицы, 
Что летят из флакона на юг, из флакона "Nuit de Noel". 
    
Скоро будет весна. И Венеции юные срипки 
Распоют Вашу грусть, растанцуют тоску и печаль, 
И тогда станут слаще грехи и светлей голубые ошибки. 
Не жалейте весной поцелуев, когда расцветает миндаль. 
    
Обо мне не грустите, мой друг. Я озябшая хмурая птица. 
Мой хозяин - жестокий шарманщик - меня заставляет плясать. 
Вынимая билетики счастья, я гляжу в несчастливые лица, 
И под гнусные звуки шарманки мне мучительно хочется спать. 
    
Скоро будет весна. Солнце высушит мерзкую слякоть,
И в полях расцветут первоцветы, фиалки и сны...
Только нам до весны не допеть, только нам до весны не доплакать:
Мы с шарманкой измокли, устали и уже безнадёжно больны.

Я опять опускаю письмо и тихонько целую страницы. 
Не сердитесь за грустный конец и за слов моих горестных хмель. 
Это всё Ваши злые духи. Это чёрные мысли как птицы, 
Что летят из флакона - на юг, из флакона "Nuit de Noё!"

1925 г.
Берлин