81. Мишка
82. Много есть на свете городов
83. Мой сын
84. Молчаливый морячок
85. Моряки
86. Московские окна
87. Моя красавица
88. Му - му
89. Музыканты
90. На Унтер ден Линден
91. Невеста из Торжка
92. Негритянская любовь
93. Нет, не забудет солдат
94. О чём же ты задумалась?
95. О чём ты тоскуешь, товарищ моряк
96. Одессит Мишка
97. Одесский порт
98. Окраина
99. Папочка и мышки
100. Пара гнедых

У Чёрного моря

Слова: С. Кирсанов
Музыка: М. Табачников
Исп.: Леонид Утёсов

Есть город, который я вижу во сне.
О, если б вы знали, как дорог
У Чёрного моря открывшийся мне
В цветущих акациях город (2 раза)
У Чёрного моря!

Есть море, в котором я плыл и тонул,
И на берег вытащен, к счастью.
Есть воздух, который я в детстве вдохнул
И вдоволь не мог надышаться (2 раза)
У Чёрного моря!

Вовек не забуду бульвар и маяк,
Огни пароходов живые,
Скамейку, где мы, дорогая моя,
В глаза посмотрели впервые.
В глаза посмотрели впервые
У Чёрного моря.

Родная земля, где мой друг молодой
Лежал, обжигаемый боем.
Недаром венок ему свит золотой
И назван мой город героем.
И назван мой город героем
У Чёрного моря.

А жизнь остаётся прекрасной всегда,
Хоть старишься ты или молод.
Но каждой весною так тянет меня
В мой солнечный, радостный город!
В Одессу – в мой солнечный город
У Чёрного моря!