81. Мишка
82. Много есть на свете городов
83. Мой сын
84. Молчаливый морячок
85. Моряки
86. Московские окна
87. Моя красавица
88. Му - му
89. Музыканты
90. На Унтер ден Линден
91. Невеста из Торжка
92. Негритянская любовь
93. Нет, не забудет солдат
94. О чём же ты задумалась?
95. О чём ты тоскуешь, товарищ моряк
96. Одессит Мишка
97. Одесский порт
98. Окраина
99. Папочка и мышки
100. Пара гнедых

Мой сын

Слова: Е. Долматовский
Музыка: Е. Жарковский
Исп.: Леонид Утесов

У меня родился сын,
Первый сын.
Мальчик десятифунтовый.
У меня родился сын,
Человечек новый.
Над сынком сияет май,
Первый май.
Время песен и улыбок.
«Поскорее вырастай
И, смотри, не повторяй
Папиных ошибок.
Песню я пою тебе,
Да, тебе.
Ты же спишь в своей кроватке.
Я завидую тебе.
Пусть всегда в твоей судьбе
Будет всё в порядке.
Много злых ночей без сна,
Да, без сна,
Шли отцы сквозь визг метели,
Чтоб опять цвела весна,
И склонялась вся страна
К детской колыбели.
Ты в прекрасный мир войдёшь,
Да, войдёшь,
На своих упругих ножках.
Всем ты, мальчик мой хорош,
Но хочу, чтоб был похож
На отца немножко.
Через много светлых лет,
Светлых лет,
Своему сыночку тоже
Этой песенки куплет
Ты споёшь, а старый дед
Спеть тебе поможет».