81. Мишка
82. Много есть на свете городов
83. Мой сын
84. Молчаливый морячок
85. Моряки
86. Московские окна
87. Моя красавица
88. Му - му
89. Музыканты
90. На Унтер ден Линден
91. Невеста из Торжка
92. Негритянская любовь
93. Нет, не забудет солдат
94. О чём же ты задумалась?
95. О чём ты тоскуешь, товарищ моряк
96. Одессит Мишка
97. Одесский порт
98. Окраина
99. Папочка и мышки
100. Пара гнедых

Мишка

Слова: Георгий Титов
Музыка: Георгий Титов
Исп.: Леонид Утёсов

Ты весь день сегодня ходишь дутый,
Даже глаз не хочешь поднимать.
Мишка, в эту грустную минуту
Так тебе мне хочется сказать:

Припев:
"Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка -
То, что ты уходишь от меня".

Я с тобой неловко пошутила,
Не сердись, любимый мой, молю.
Ну не надо, слышишь Мишка, милый,
Я тебя по-прежнему люблю.

Припев.

Город спит под крышей ночи белой,
От обиды сердце успокой.
Ну скажи мне, что могу я сделать,
Если ты злопамятный такой?

Припев.

Мишка, Мишка, ты вернёшься, Мишка,
Позабудешь ты о шутке злой,
Снова улыбнёшься как мальчишка,
Ласковый, хороший и простой.

Припев:
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка -
То, что ты уходишь от меня.
Самая нелепая ошибка -
То, что ты уходишь от меня...