21. Девонька
22. Жизнь цыганская
23. За гитарный перебор
24. Забыть тебя
25. Заря восход играет
26. И льётся песня
27. Играй, цыган!
28. Кавказ
29. Капризная, упрямая
30. Караван
31. Карие очи
32. Катя
33. Когда зажгутся фонари
34. Кто ты?
35. Лошадки
36. Марфуша
37. Метелица
38. Миранда
39. Моё последнее танго
40. Мой друг

Забыть тебя

Слова: Пётр Лещенко
Музыка: С. Сапиров
Исп.: Петр Лещенко

"Милый, дорогой, ненаглядный мой!" -
В каждом так письме ты писала мне.
Да читать нет мочи, утомились очи,
Всё исчезло как во сне.

Припев:
Забыть тебя совсем я не хочу,
Хотя давно мы уж разошлись.
Тебе я шлю моё прощанье.
Живу, терзая свой покой.
Возврата нет, его я не хочу.
Страницы жизни давно уж прочли.
Зачем, к чему с тобой свиданье, -
Ведь я живу ушедшею мечтой.

"Девочка моя ненаглядная!" -
В каждом так письме отвечал тебе.
Ты ушла так странно, для меня нежданно,
Боль не заглушить в себе.

Припев.