21. Девонька
22. Жизнь цыганская
23. За гитарный перебор
24. Забыть тебя
25. Заря восход играет
26. И льётся песня
27. Играй, цыган!
28. Кавказ
29. Капризная, упрямая
30. Караван
31. Карие очи
32. Катя
33. Когда зажгутся фонари
34. Кто ты?
35. Лошадки
36. Марфуша
37. Метелица
38. Миранда
39. Моё последнее танго
40. Мой друг

Караван

Слова: Б. Тимофеев
Музыка: Е. Прозоровский
Исп.: Петр Лещенко

Мы странно встретились
И странно разойдёмся,
Улыбкой нежною
Роман окончен наш.
Но если памятью мы к прошлому 
                         вернёмся,
То скажем: - "Это был мираж".
Как иногда, в томительной пустыне,
Мы видим образы далёких, чуждых 
                            стран.
Но то лишь призраки.
И снова небо сине,
И вдаль бредёт усталый караван.
Пусть впереди всё призрачно 
                         туманно,
Как наших чувств любви
Пленительный обман...
Мы странно встретились,
И ты уйдёшь нежданно,
Как вдаль уходит караван.
Как иногда в томительной пустыне
Мы видим образы далёких, чуждых 
                           стран.
Но то лишь призраки.
И снова небо сине,
И вдаль бредёт усталый караван.