21. Девонька
22. Жизнь цыганская
23. За гитарный перебор
24. Забыть тебя
25. Заря восход играет
26. И льётся песня
27. Играй, цыган!
28. Кавказ
29. Капризная, упрямая
30. Караван
31. Карие очи
32. Катя
33. Когда зажгутся фонари
34. Кто ты?
35. Лошадки
36. Марфуша
37. Метелица
38. Миранда
39. Моё последнее танго
40. Мой друг

Кавказ

Слова: М. Марьяновский
Музыка: М. Марьяновский
Исп.: Петр Лещенко

Карапет влюбился в красотку Тамару 
И, душа лубэзный, савсэм нэ под пару. 
Ты цвэтешь, как роза радного Кавказа. 
Будэм ми с тобой жениться, радость моя. 

Ах, оставь - ты, старый Карапет, 
У мине муж молодой Ахмет, 
Коль узнает он твои слова -
То тебе отрубит галава. 

...На Кавказе есть гора самая большая, 
А внизу течёт Кура, мутная такая, 
Если на гору залезть и с неё кидаться, 
Очень шансов много есть 
С жизнею расстаться... 

И весь народ кавказский 
Любит любовь и ласки, 
Если ж обманут глазки - 
Вай! 
Будэм мы гурбой хадыть и тачить кинджалы, 
А потом её, х-ч, режим, чтоб нэ убежалы. 

Карапет приходит под вечер к Ахмету. 
Эй, Ахмет, ты хочишь болшая монэту? 
Мнэ отдай Тамару, канэчно, за это, 
Будим ми на нэй жэниться, ехать в Тифлис. 

Говорит Ахмет: а чим-чим нэт? 
Женчин много, а мало так монэт... 
Забирай жену, да пьём вино, 
Потерял одну, так пять найдём! 

...На Кавказе есть гора самая большая, 
А внизу течёт Кура, мутная такая, 
Если на гору залезть и с неё кидаться - 
Очень шансов много есть 
С жизнею расстаться. 

И весь народ кавказский 
Любит любовь и ласки, 
Если ж обманут глазки - 
Вай!