41. Милая
42. Мой костёр
43. Москва
44. Над рекой седые клёны свесились
45. Не стращай меня горькой судьбой
46. Нищая
47. Но я знаю, ты любишь другого
48. Нохэм
49. Ночь светла
50. О любви, о дружбе
51. Осенний дождь
52. Осень
53. Очи чёрные
54. Песня о первом золотоискателе
55. Письмо из Магадана в Москву
56. Погадай-ка мне, цыганка
57. Прощай, мой табор
58. Русая головка
59. Скучно, грустно
60. Смейся, смейся громче всех

О любви, о дружбе

Слова: А. Ландау
Музыка: А. Тургель
Исп.: Вадим Козин

Проходят годы безвозвратно, 
Но продолжаю я грустить. 
Я жду тебя, мой друг, обратно 
В надежде нежно полюбить.
 
Веселый час придет к нам снова. 
Вернешься ты, и вот тогда, 
Тогда дадим друг другу слово, 
Что будем вместе навсегда.

С тобой не в силах быть в разлуке,
Я образ твой в душе ношу. 
И всюду давит бремя скуки. 
Забыть тебя я не могу.

Веселый час придет к нам снова
Вернешься ты, и вот тогда, 
Тогда дадим друг другу слово, 
Что будем вместе навсегда.

Вот пережив всю боль разлуки, 
Я повторяю тебе вновь, 
Что нежность та была не дружба,
А настоящая любовь.

Свиданья день тогда настанет, 
С любовью буду ждать тебя. 
И снова сердце биться станет 
Тобой, мой друг, тебя любя.