1. 19 Октября
2. 8 марта 1963 года
3. Ein und zwanzig...
4. Автодорожная
5. Адвокатский вальс
6. Анонимное письмо в совет
7. Ария о клевете
8. Ах, мил сердечный друг...
9. Барон Жермон
10. Баю-бай, уже позднее время...
11. Благодарственный молебен
12. Бомбардиры
13. Бродячие актёры
14. В отпуск!
15. В семь часов, как обычно, будильник...
16. В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо
17. Вальс администрации
18. Варяжская разбойничья
19. Великие планы жуликов
20. Весёлые лентяи

Варяжская разбойничья

Слова: Ю. Ки
Исп.: Юлий Ким

Эй, прохожий, погоди! Постой, проезжий!
Ну-ка денежку гони, не будь невежей.
Ради нас не пожалей ни сапог, ни платья,
Ничего нет тяжелей нашего занятья!

        То не конь вороной проскакал стороной,
        То не лебедь по небу плывет.
        То разбойник лесной точит ножик стальной
        И народную песню поет.

Целый день сиди в кусту при большой дороге,
Дрожь в коленках, сушь во рту, тюрьма в итоге.
Рви подметки, падай с ног, ползай по болотам.
Так что я, блин, твой кошелек честно заработал!

        То не конь вороной проскакал стороной,
        То не коршун по небу плывет.
                (а теперь, по словам автора, - лихо, как Краснознаменный ансамбль
                 во главе с Кобзоном)
        То разбойник лихой точит ножик стальной
        И про родину чтой-то поет:

Едут по полю варяги, едут по полю норманны...