1. 19 Октября
2. 8 марта 1963 года
3. Ein und zwanzig...
4. Автодорожная
5. Адвокатский вальс
6. Анонимное письмо в совет
7. Ария о клевете
8. Ах, мил сердечный друг...
9. Барон Жермон
10. Баю-бай, уже позднее время...
11. Благодарственный молебен
12. Бомбардиры
13. Бродячие актёры
14. В отпуск!
15. В семь часов, как обычно, будильник...
16. В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо
17. Вальс администрации
18. Варяжская разбойничья
19. Великие планы жуликов
20. Весёлые лентяи

Анонимное письмо в совет

Слова: Ю. Ким
Исп.: Юлий Ким

Многоуважаемые дамы,
Попечительский совет,
Вы общественные мамы,
Из-за вас нам жизни нет...

Не то, не то, не то...
И без вас нам жизни нет!
И без вас у нас порядок...
Опять не то!..

Из-за вас у нас порядок,
Все детишки любят вас,
И один лишь недостаток
Вызывает слез из глаз!

Слез из глаз - это хорошо!

Эта бедная малютка,
Пеппи Длинненькийчулок
Абсолютно бесприютна -
Кто бы девочке помог?

Есть одна кандидатура,
Строгий глаз, глубокий ум:
Это либо фру Лаура,
Либо фрекен Розенблюм!