1. 19 Октября
2. 8 марта 1963 года
3. Ein und zwanzig...
4. Автодорожная
5. Адвокатский вальс
6. Анонимное письмо в совет
7. Ария о клевете
8. Ах, мил сердечный друг...
9. Барон Жермон
10. Баю-бай, уже позднее время...
11. Благодарственный молебен
12. Бомбардиры
13. Бродячие актёры
14. В отпуск!
15. В семь часов, как обычно, будильник...
16. В ЦК КПСС от отдельных представителей некоторой интеллигенции приватное письмо
17. Вальс администрации
18. Варяжская разбойничья
19. Великие планы жуликов
20. Весёлые лентяи

Вальс администрации

Слова: Ю. Ким
Исп.: Юлий Ким

Вы приехали, милые, к нам - ля-ля-ля,
Для того, чтобы здесь обучаться.
Нам и вам - ля-ля-ля,
Нам и вам - ля-ля-ля,
Неизбежно придется общаться.

Мы окружим заботою вас - ля-ля-ля,
Кой-кого мы окружим особо:
Каждый день - ля-ля-ля,
Каждый час - ля-ля-ля,
Мы за вами смотреть будем в оба.

        Ах, поверьте, ах, поверьте,
        Мы желаем вам добра, -
        Для вас ламбрекены, для вас гобелены,
        Для вас эти люстры и бра!

Наш прелестный, изящный режим - ля-ля-ля,
Уважать мы, конечно, заставим.
Кой-кого - ля-ля-ля,
Пожурим - а-та-та,
И с улыбкою к маме отправим.

Пробегут, протекут ваши дни - ля-ля-ля,
Как в раю у Христа Иисуса,
Будут чудны они,
Будут ясны они,
С точки зрения нашего вкуса.

        Ах, поверьте, ах, поверьте,
        Мы желаем вам добра, -
        Для вас занавески, для вас эти фрески,
        Для вас сюртуки и боа,

Для вас дортуары, для вас будуары,
Для вас кулуары, - ура, товарищи, ура!

1967