2. In Vino Veritas
3. Ах, ты Русь
4. Босанова дождя
5. Брат
6. Верноподданный вассал
7. Вот такая байда
8. Всем любимым и не любящим
9. Героям не наших дней
10. Давайте разменяемся
11. Два Бога
12. Девять ветренных нот
13. Друзьям детства
14. Жизнь российско-поселковая
15. Звезда
16. Зимний вечер
17. Капитанская дочка
18. Картинки сентября
19. Коммунальный блюз
20. Красный буёк

Зимний вечер

Слова: И. Налессный
Исп.: Андрей Данцев

Всё это было много лет назад
Вот в этой комнате, под звук моей гитары
Как любят годы просто исчезать
И мы их провожаем под литавры.

Воспоминания приходят не всегда, 
Но почему-то чаще год от года
Я в юности так много загадал,
Но видно под осеннюю погоду.

Припев:
А зимний вечер, зимний вечер
Ты так заядло тих, не разобрать, что суждено
Но завтра в дверь хмельной волшебник постучится
Ведь до весны осталась только ночь.-  2р.

Зияет брешь отчаянья. Её
Не залатать досужими речами
И как непримиримое своё
Мы одиночество встречаем.

Любая весть, по разным пустякам
Как этот мост над Яузой альтовой
Он возведён, чтоб наши берега
Соединяла грусть Большой Почтовой.

Припев.