2. In Vino Veritas
3. Ах, ты Русь
4. Босанова дождя
5. Брат
6. Верноподданный вассал
7. Вот такая байда
8. Всем любимым и не любящим
9. Героям не наших дней
10. Давайте разменяемся
11. Два Бога
12. Девять ветренных нот
13. Друзьям детства
14. Жизнь российско-поселковая
15. Звезда
16. Зимний вечер
17. Капитанская дочка
18. Картинки сентября
19. Коммунальный блюз
20. Красный буёк

Картинки сентября

Слова: А. Данцев
Исп.: Андрей Данцев

Сентябрь догорает опавшею листвой
И ветер заунывно тянет "соль" второй октавы.
Любимая, сегодня я словно сам не свой,
Я не приду домой, я точно заплутаю.

И ливанёт под вечер будто из ведра,
Под козырьки подъездов прохожих загоняя,
И будет изгаляться дождь до самого утра.
Пейзаж моей любви частично изменяя.

Припев: 
Картинки сентября
Размывчаты и зыбки
То в золоте, то вдруг
Виски посеребрят…
Картинки сентября
Нелепые ошибки
Ну, кто вас рисовал,
Картинки сентября?!

И что за наказание в жизни мне дано
Прощально кружат листья, надежды отметая.
Любимая, сегодня ты зашторила окно,
В обидных мелочах со мной по-прежнему плутая.

Ты помнишь сколько радости нам грезилось с тобой
И ерунда, что слякотно порою в наших душах!
Сентябрь песню спел дуэтом с павшею листвой
Ты в "ре минор" её пожалуйста послушай.

Припев.