2. In Vino Veritas
3. Ах, ты Русь
4. Босанова дождя
5. Брат
6. Верноподданный вассал
7. Вот такая байда
8. Всем любимым и не любящим
9. Героям не наших дней
10. Давайте разменяемся
11. Два Бога
12. Девять ветренных нот
13. Друзьям детства
14. Жизнь российско-поселковая
15. Звезда
16. Зимний вечер
17. Капитанская дочка
18. Картинки сентября
19. Коммунальный блюз
20. Красный буёк

Ах, ты Русь

Слова: И. Налессный
Исп.: Андрей Данцев

В переулке мощёном изысканно
Не развешанным трётся бельё.
Каждый день начинается сызнова
Обрывая ночи медальон.

Я хожу переулками встрёпанный
На других одичало глядя.
Словно дюжина финок под рёбрами
Я по льдине плывущей, дитя.

Припев: 
Ах, ты Русь, бубенцы да околицы
То ли гул, то ли звон вдалеке
Под карнизами и под оконцами
Я вот с этой строкою в руке.

Я не мял позолоченных выкриков,
А тем более алых не рвал
Почему же меня кто-то выкинул
За багряные эти слова.

О моё "ледяное" сословие
Кто тобой добела обожжён
Пересуды молчащих условностей
Лезут ревом своим на рожон.

Припев.