1. Аксинья
2. В 19 лет
3. Верёвочка
4. Вот скоро час
5. Гармошка
6. Зимнее гадание
7. Колыбельная
8. Листопад
9. Монголфьер
10. Мурманск
11. Мыкаюсь по свету
12. Не откреститься, не забыть...
13. Ниловна
14. Нинка
15. Омут
16. Остров
17. По белокаменной
18. Скользкая дорога
19. Снизу недра
20. Степью белой
21. Телогреечка
22. Тётя Паша
23. Ты - женщина
24. Ты знай
25. Ушаночка

Мурманск

Исп.: Геннадий Жаров

   По сопкам шатается белая ночь. 
   Бессоница. Глаз не сомкнуть. 
   "Тук-тук" - каблучки удаляются прочь, 
   Не смея ко мне завернуть. 
   А жаль! Мне вот тоже чего-то не спится, 
   Мне было б о чем рассказать, 
   Ведь память без употребленья пылится 
   И это так просто понять. 
    
   Полгода качала и пела волна 
   Свои заунывные песни. 
   Прямо по курсу маячит стена... 
   Не спится, хоть тресни! 
   А рядом гитарные струны выводят 
   Знакомый мотив за окном, 
   Фальшивя, мне душу все больше изводят, 
   Тоскуют о чем-то своем. 
    
   Рука, та что женщин смогла б приласкать, 
   На горлышко фляги упала, 
   Ну что же, за тех, кому в море опять, 
   За тех, кто вернулся к причалу! 
   И бродят по Мурманску в поисках счастья 
   Всю ночь напролет моряки, 
   И предвещают шторма и ненастья 
   Тревожные с моря гудки.