1. Аксинья
2. В 19 лет
3. Верёвочка
4. Вот скоро час
5. Гармошка
6. Зимнее гадание
7. Колыбельная
8. Листопад
9. Монголфьер
10. Мурманск
11. Мыкаюсь по свету
12. Не откреститься, не забыть...
13. Ниловна
14. Нинка
15. Омут
16. Остров
17. По белокаменной
18. Скользкая дорога
19. Снизу недра
20. Степью белой
21. Телогреечка
22. Тётя Паша
23. Ты - женщина
24. Ты знай
25. Ушаночка

Колыбельная

Исп.: Геннадий Жаров

   Ленивая старушка Миссисипи 
   Влачит свое тело на юг 
   Через Миннеаполис и мимо Канзас-сити... 
   Спи, мой бэби, баюшки-баю. 
    
   Спи, мой Джимми, пусть тебе приснится 
   Родина с названьем чудным - Чад. 
   Никаким Америкам с Чадом не сравниться, 
   И люди там получше во сто крат. 
    
   Бывало, дед стаканчик тяпнет с горя, 
   А я мальчонкой перед ним стою. 
   Расскажет, как этапом их гнали за три моря, 
   Как проклинал он молодость свою. 
    
   А проснешься, миленький сыночек, 
   Кока-колы я тебе налью, 
   От фруктовой жвачки на завтрак дам кусочек, 
   А подрастешь - винчестер подарю 
    
   Новенький, с оптическим прицелом! 
   Самолет захватим мы большой, 
   А коли повезет и коли будем целы - 
   В Африку махнем на нем с тобой! 
    
   Горько черным жить на белом свете, 
   Угнетает каждый негодяй. 
   Подложи, мой Джимми, под щечку пистолетик, 
   Спи, сынок, силенку набирай!